Gycklarnas afton

Abend der Gaukler izle, Sawdust and Tinsel izle, İsveç ülkesinde karavanla seyahat ederken, çökmekte olan Alberti Sirki'nin bir üyesi, sahibine ve ringmaster Albert Johansson'a palyaço Donuyla ilgili üzücü bir hikaye anlatıyor: yedi yıl önce karısı Alma, alaylı bir gölde çıplak yıkanmasına şaşırdı. Sirk, Albert'in karısı Agda ve oğullarının yaşadığı kasabaya geldiğinde, genç metresi Anne ile ünlü bir yerel topluluğu ziyaret etmeye karar verir ve bu geceki gösterileri için pelerin, şapka ve yelek ödünç alır. Yönetmen Bay Sjuberg tarafından küçük düşürülürler, ancak parçaları ödünç verir ve başrol oyuncusu Frans, Anne'ye başarısız bir pas verir. Albert, Agda'yı ziyaret etmeye karar verdiğinde kıskanç Anne, onu görünüşte değerli bir kolyeyle baştan çıkaran Frans ile tanışır ve bir aşk ilişkisi yaşarlar. Anne kolyenin aslında değersiz olduğunu fark eder ve sirke döner. Bu arada Agda, Albert'i geri kabul etmeyi reddeder ve Anne'nin tiyatrodan ayrılıp takıya gittiğini görür. Sergi sırasında Albert ve Anne, Frans tarafından küçük düşürülürler.